泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告陶瓷地板砖生产制造项目总结报告一、陶瓷地板砖宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告尊敬的xxx投资公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx投资公司实现营业收入3603779万元，同比增长1108%。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售收入为2903774万元，占营业总收入的8058%。一、陶瓷地板砖宏观环境分析（一）产业背景分析建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告2010年-2015年，建筑陶瓷企业全年主营业务收入从2900亿元增长至4354亿元，复合增长率为85%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从228增长到339万亿元，复合增长率为83%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例一直在135%左右。2016年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为373万亿元，对应规模以建筑陶瓷行业市场为5036亿元陶瓷砖产量进入平稳增长阶段，增速与房屋竣工面积增速高度相关：经历十多年快速增长后，2011-2015年，我国陶瓷砖需求进入平稳增长期，产量从871增长至1018亿平方米，复合增长率为398%，其中2015首次出现了负增长。这意味着未来陶瓷砖需求将处于微增长的平台期：绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011年间，瓷质砖产量同样经历了快速增长，之后增速放缓。2014年底瓷质砖产量为7732亿平方米，占陶瓷砖总产量的比例为7558%。同时，陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性。定量来看，计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为265~29平方米，比例较为稳定。价格方面，每平米房屋竣工面积对应建筑陶瓷销售额从2011的101元增长至2015泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告的124元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动（3817~4277元平方米）。从需求结构来讲，国内市场对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国是世界第一大建筑陶瓷出口国，2015年陶瓷砖的出口量和出口额分别为114亿平方米和833亿美元，建筑陶瓷的出口额为9276亿美元，占规模以上总产值的13%。预计2020年我国建筑陶瓷产量保持在100亿平方米，其中国内市场需求量90亿平方米。新建住宅+二次装修带来大量需求。结合装修情况和房屋竣工面积统计数据，计算出每平米建筑业住宅房屋竣工面积的陶瓷砖需求量为144平方米，对应陶瓷砖需求量为409亿平方米，占陶瓷砖产量的比例为40%左右。二次装修方面，2017年我国二手房与新房装修陶瓷砖需求比例为3：7，则二次装修对瓷砖需求至少为175亿平方米，占比约为17%。短期内不存在被替代风险：建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材）。2012年，我国地板产品中瓷砖市场规模占比达502%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地区，主要源于泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告瓷砖的优异性能以及国人对陶瓷产品的喜好和长久以来形成的消费习惯。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对占比来讲，陶瓷砖的比例大于90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。2015年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为8934354亿元，建筑陶瓷的市场规模接近木地板市场的5瓷砖行业格局为“大行业，小企业”，行业集中度较低。2015年我国规模以上建筑陶瓷企业1410家，主营业务收入4354亿元。目前知名度较高的企业包括东鹏瓷砖、欧神诺和蒙娜丽莎等营业收入均不超过50亿，市场占有率均不足115%。从零售销售额来看，2012年前十大品牌合计零售额约为3263亿元，份额合计约为985%，表明瓷砖市场格局分散。瓷砖市场根据产品单价可以大致分为大众、中端和高端市场。其中高端市场集中度明显高于行业整体水平，2012年高端市场和整个市场CR5分别为334%和68%。主要因为其规模相对较小，占市场总量约20%，品牌属性强，市场竞争激烈程度有所减弱。泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告陶瓷砖产能过剩，产能利用率不足75%，且分布区域集中：我国建筑陶瓷行业总体产能特别是低端产品产能过剩。至2014年，我国陶瓷砖生产线万平方米不含西瓦，以一年生产310天计算，陶瓷砖年产能可达13961亿平方米。同年，陶瓷砖产量为1023亿立方米，产能利用率仅为731%。2015年，陶瓷砖产量为1018亿平方米，产能利用率为729%。同时，我国建筑陶瓷生产企业的区域化集中程度非常高，2014年，广东、福建、山东、江西、四川、河南和广西的总产能分别为4119、1734、1618、1429、827、688和538亿平方米，占总产能的比例合计达到7845%。其中广东拥有最多的抛釉砖、抛光砖和仿古砖的产线，福建外墙砖产线最多，山东拥有最多的瓷片产线年，国内前六大陶瓷砖产区的产量占比达到76%。多因素驱动，行业集中度有望继续提高，品牌企业最受益消费升级、地产商集中度提高和精装修占比提升，中高端瓷砖市占率近年来逐渐提升。泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告居民消费水平提高对瓷砖品质提出高要求：随着消费能力提升，品牌、品位、艺术、个性成为建筑陶瓷市场的潮流，高品质建筑陶瓷产品影响力不断扩大地产商集中度和精装修比例双重提升，行业龙头集中度近年来逐渐提大地产商具有融资和品牌优势等使得行业集中度不断提高，大地产商销售额占比在2017年迅速提升，前11月top5、10、20和50占比分别为17%、25%、33%和46%，比16年底提高45%、61%、79%和107%。拿地面积作为房屋开工面积的先行指标，其集中度也有较大提高，前192016年，碧桂园合同销售面积增长率分别为10851%、2103%、1167%和7404%；恒大合同销售面积增长率分别为-381%、2220%、4020%和7520%；万科合同销售面积增长率分别为1500%、2124%、1443%和3378%。几大地产公司2015 和2016 年高速增长的合同销售面积为2016 和2017 年为瓷砖的需求提供强有力的支持。 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 相比于毛坯房，全装修不需要二次装修，因而减少建筑垃圾，降低消 耗排放、实现资源节约。2017 年，国家出台的《建筑业“十三五”规划》鼓 励和推动“装配式建筑+智能化”实现建筑节能和绿色建筑发展，明确指出到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅 面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。装配式建筑面积占新建建筑 面积比例达到15%。地产商也通过提高精装房占比提升产品价值和后续增 值服务，少数几家大型房企的全装修比例达到80%以上 地产商集中度和精装房比例提高使地产商的采购话语权不断增强，工 程端发力的瓷砖企业集中度近年来逐渐提升。2013 至2016 年，建筑陶瓷 行业复合增长率为954%，一半以上收入来自工程端的欧神诺和蒙娜丽莎 的复合增长率分别为1356%和2309%；两家企业的市占率由065%提高 至082%，说明行业集中度逐渐提升。前期在工程端发力且绑定大地产商 的瓷砖企业将进一步深化优势促进市占率提升。 国家政策大力引导和支持建筑陶瓷行业产业升级：低端瓷砖产品生产 工艺成熟，进入门槛较低，市场同质化严重。国家已出台多项政策，大力 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 引导、鼓励我国建筑陶瓷行业进行产业升级。特别是2017 月以来，中国建筑材料联合会和中国建筑卫生陶瓷协会相继制定《建筑卫生陶瓷行业 淘汰落后产能指导意见》和《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革打 赢“三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》，提出“十三五”期间淘汰陶瓷砖 产能30 亿平方米，占总产能比例214%，陶瓷砖的产能利用率将由“十二 五”末的729%提升至85%。同时提出，到“十三五”末，真正实现企业总数 减少三分之一，前10 家建陶企业生产集中度达到20%～30%，培育3～5 家销售额超百亿元国际知名企业，行业在国际的竞争力得到显著提高。这 些政策的提出不仅旨在淘汰落后产能，也鼓励优秀陶瓷企业进一步做大做 去产能与新建产线并存，瓷砖行业开始大洗牌：2017年年初至今，各 地陶瓷主产区从主动压缩产能到被封查关停的陶瓷厂家数不胜数。山东淄 博建陶产能从7 亿平米减到2 亿；山东临沂建陶行业6 成产能将退出；河 北高邑、赞皇陶企全线停产；河南鹤壁陶瓷全部被要求企业停产整改;四川 夹江未来将有约30%的产能彻底退出；福建闽清产区陶瓷厂停产，漳州8 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 家陶瓷厂被限期整改；广东、贵州、山西等产区，各有不同程度的环保整 改和停产事件。2017 年受国内环保持续高压的影响，国内瓷砖主产区的一 些陶瓷企业产能被迫转移，纷纷落户生产环境更稳定、原材物料更便宜、 交通区位更便捷的省份，截止至2017 月，新建的瓷砖生产线初现大扩张，东北、山东、山西、河南、重庆、江西、新疆等地累计投资额已过百 （二）工业绿色发展规划发展绿色工业园区，以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平 台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构， 提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电 联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网， 提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源 循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和 循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推 进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公 共服务平台。 （三）xxx 十三五发展规划 当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转 型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的 经济增长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力 加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就 业的发展重点，进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大 行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设 施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。 十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革， 特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激 发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017 年全社 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 会研发投入175 万亿元，比上年增长116%，占国内生产总值的比重 达到212%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企 业不断加大创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入 贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技 术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场 和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌 现。三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。深入开展全面创新 改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策 举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研 管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加 强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一 步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。 （四）鼓励中小企业发展 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业 的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新 兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间 资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同 等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措 施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、 高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域 形成一批具有国际竞争力的优势企业。近年来，从中央到地方加快了 经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓 励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的 重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力 和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经 济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放40 年来，民间投资和 民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占 比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5 过60%，最高时候达到654%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。 （五）产业环境分析 陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷 等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。 建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧 化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。 建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加 工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下 业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商 业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 陶瓷砖按照吸水率不同可以分为瓷质砖、半瓷砖和陶质砖。瓷质砖的 吸水率小于等于05%；半瓷砖吸水率在05%-10%之间，包含炻瓷质、细 炻质、炻质砖，吸水率逐渐增大；陶质砖吸水率大于10%。陶瓷砖按照工 艺不同可以分为抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片和微晶石等。由 于不同陶瓷砖在工艺特点和吸水率等方面存在差异，所对应的应用场所也 有所不同。在防滑和抗污性能上，仿古砖抛釉砖抛光砖；在耐磨性上， 仿古砖抛光砖抛釉砖；在光泽度上，抛釉砖和抛光砖则明显胜过仿古砖。 国内建筑陶瓷行业超过5000 亿市场规模：根据中国建筑卫生陶瓷协会 对全国1410 家规模以上建筑陶瓷企业的统计数据，2010 年-2015 筑陶瓷企业从全年主营业务收入从2900亿元增长至4354 亿元，复合增长 率为847%。同期国内建筑装修装饰工程总产值从228 增长到339 万亿 元，复合增长率为826%。建筑陶瓷销售额占建筑装修装饰总产值的比例 一直在135%左右。2016 年，全国建筑装修装饰行业工程总产值为373 万亿元，对应规模以上建筑陶瓷行业市场为5036 亿元。 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 十几年快速增长之后，陶瓷砖产量进入平稳增长阶段：2000-2011 我国陶瓷砖产量快速增长，从175增长至871 亿平方米，复合增长率为 157%。2011-2015 年，我国陶瓷需求进入平稳增长期，陶瓷砖产量从 871 增长至1018 亿平方米，复合增长率为398%，其中2015 年首次出 现了负增长。这意味着陶瓷砖未来需求将处于微增长的平台期：对陶瓷砖 的绝对需求量仍会处在较高水平，但增幅会有所降低。2005-2011 年间， 瓷质砖产量同样经历了快速增长，产量从1623 增长至6151 亿平方米， 复合增长率为2486%。之后增速放缓，2014 年底瓷质砖产量为7732 平方米，占陶瓷砖总产量的比例为7558%。陶瓷砖产量增速与房屋竣工面积增速呈现高度相关性：2011-2014 全社会房屋竣工面积平稳增长，从3291增长到3551 亿平方米，2015 略有下滑至3510亿平方米。陶瓷砖产量的同比增长率与房屋竣工面积保 持高度相关性。计算出每平米房屋竣工面积所对应的陶瓷砖产量为 265~29 平方米，对应建筑陶瓷销售额从2011 的101 元增长至2015 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告124 元，每平米建筑陶瓷的价格在总体上升的趋势下有所波动 （3817~4277 元平方米）。 从需求结构来讲，国内市场比对建筑陶瓷的需求占比87%。目前我国 是世界第一大建筑陶瓷出口国。2013 年之前，我国陶瓷砖的出口金额保持 平稳增长，2014 年受贸易壁垒影响，出口金额有所降低。2015 年陶瓷砖 的出口量和出口额分别为114 亿平方米和833 亿美元，建筑陶瓷的出口 额为9276 亿美元，占规模以上总产值的13%。根据《建筑陶瓷、卫计生 洁具行业“十三五”发展指导意见》，预计2020 年我国建筑陶瓷产量保持在 100 亿平方米，其中国内市场需求量90 亿平方米。 住宅竣工面积占建筑业房屋竣工面积比值接近70%：为讨论方便，使 用建筑业房屋竣工面积作为测算陶瓷砖需求量的统计口径，其中包含住宅 （6750%）、商业及服务房屋（683%）、办公用房屋（552%）、科研 教育医疗用房屋（394%）、文化体育娱乐用房屋（105%）、厂房及建筑 物（1249%）、仓库（064%）和其他（203%）用竣工面积。除了后三 项对瓷砖的需求较少之外，前五项尤其是住宅房屋对瓷砖的需求很大。 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 公共建筑对瓷砖需求基本保持稳定：在我国城镇化进程中，新型城市 发展规划及商业环境不断升级，需要大量开发购物、餐饮、娱乐休闲等商 业营业用房。2011 年至2015 年，我国建筑业商业营业用房竣工面积从 167 亿平方米增长到287 亿平方米，同比增速逐渐放缓，但总体规模保持 稳定。办公、科研、教育、医疗、文化、体育和娱乐用房屋竣工面积占比 约为1051%，面积之和从2011 年的382 增长至442 亿平方米，复合增 长率为372%。由于瓷砖简单大方且容易清理和保养，被广泛用在公共建 筑的地面、内墙面和外立面的装修中。总的来说，这些领域对陶瓷砖的需 求基本保持平稳。 二、2018 年度经营情况总结 2018 年xxx 投资公司实现营业收入3603779 万元，同比增长 1108%（359401 万元）。其中，主营业业务陶瓷地板砖生产及销售 收入为2903774 万元，占营业总收入的8058%。 2018 年度主要经济指标 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 营业收入756794 1009058 936983 900945 3603779 主营业务收入609793 813057 754981 725944 2903774 21 陶瓷地板砖A 201232 268309 249144 239561 958245 22 陶瓷地板砖B 140252 187003 173646 166967 667868 23 陶瓷地板砖C 103665 138220 128347 123410 493642 24 陶瓷地板砖D 73175 97567 90598 87113 348453 25 陶瓷地板砖E 48783 65045 60398 58075 232302 26 陶瓷地板砖F 30490 40653 37749 36297 145189 27 陶瓷地板砖 12196 16261 15100 14519 58075 其他业务收入147001 196001 182001 175001 700005 根据初步统计测算，2018 年公司实现利润总额794745 万元，较 去年同期相比增长185905 万元，增长率3053%；实现净利润 596059 万元，较去年同期相比增长94595 万元，增长率1886%。 2018 年度主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 万元 3603779 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 完成主营业务收入 万元 2903774 主营业务收入占比 8058% 营业收入增长率（同比） 1108% 营业收入增长量（同比） 万元 359401 利润总额 万元 794745 利润总额增长率 3053% 利润总额增长量 万元 185905 净利润 万元 596059 净利润增长率 1886% 净利润增长量 万元 94595 投资利润率 5965% 投资回报率 4474% 财务内部收益率 2734% 企业总资产 万元 3522838 流动资产总额占比 万元 3054% 流动资产总额 万元 1075821 资产负债率 4331% 三、行业及市场分析 （一）行业分析 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩 张，2010-2016 年，全社会固定资产投资总额从2517 增长到6065 万亿 元，复合增长率达1579%。2016 年，国内基建增速有所放缓，但固定资 产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、 棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了 新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在85%左右的增 速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场 等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增 建筑装饰中常用的地板材料除了陶瓷砖还有木地板、大理石（天然石材），其中瓷砖具有防火、防水、辐射性较小、防腐蚀、使用寿命长、易 清洁等优势，被广泛应用在住宅和公共建筑装修装饰中。 源于国人对陶瓷产品的喜好以及长久以来形成的消费习惯，陶瓷砖在 我国装修中的使用比例远高于其他国家和地区。2012 年，我国地板产品中 瓷砖市场规模占比达502%，远高于美国、日本、印度和欧盟等国家和地 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 区。虽然近几年木地板和大理石产量的复合增长率大于陶瓷砖，但从绝对 占比来讲，陶瓷砖的比例大于 90%，处于绝对龙头地位，市场需求量最高。 2015 为年全国木地板和规模以上建筑陶瓷销售收入分别为893 和4354 随着我国经济的快速发展，中产阶级日益壮大，并成为了中高端产品的主要消费群体。这部分消费群体在家居生活中会有自己的选择，他们会 对所需的产品进行详细比较，不计较大牌与否，只在乎品质好坏。事实上， 一个新的消费市场概念已在目前的瓷砖行业中悄然流行，即在满足中等收 入但追求时尚的消费者心理的同时又符合其购买能力的市场。 我国陶瓷砖行业的发展大致经历了萌芽、快速发展、产品竞争及品牌 竞争共四个阶段。萌芽阶段为上世纪 40 年代至上世纪 80 年代。这一阶段， 由于受社会经济及政治发展状况的影响，我国陶瓷砖行业发展缓慢，以手 工作坊为主要的生产方式，生产企业少且产量低。快速发展阶段为上世纪 80 年代初期至 90 年代中期。这一阶段，由于我国开始实行改革开放政策， 国内陶瓷砖生产企业开始引进国外先进生产设备和科学理理念，陶瓷砖的 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 产量及生产工艺均得到了较大幅度的提升，整个行业进入了快速发展阶段。 产品竞争阶段为上世纪90 年代中期至21 世纪初。这一阶段，在消费需求 的引领下，陶瓷砖产品更新换代加快，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、 超亮白、微粉砖及仿古砖等新型产品，产品需求呈现多样化和个性化。与 此同时，中小企业厂商之间相互模仿，产品同质化严重，竞争日益激烈。 品牌竞争阶段为21 世纪初至今。这一阶段，一些实力较强的厂商开始注重 品牌宣传、服务提升和产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度 逐渐提高，我国陶瓷砖产业进入了以品牌竞争为主的新阶段。 近年来，我国陶瓷砖产量保持稳定增长。据中国建筑卫生陶瓷协会统 计，2011 年至2015 年，我国陶瓷砖产量由8700 亿平方米增长至10180 亿平方米2。 我国陶瓷砖的原有产区主要集中在唐山、佛山、博山、上海及江浙地 区、四川夹江和福建晋江地区。随着我国陶瓷砖行业的不断发展，陶瓷砖 的主要产区逐渐向江西、湖南、湖北、辽宁等新产区转移，产区由过去的 块状向碎片点状发展。目前，除了西藏外，几乎所有的省份都新建了陶瓷 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 砖生产线，尤其是江西高安和辽宁法库，成为传统六大产区之外最大的新 产区。 （一）市场预测 随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了蓬 勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企业 家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好机 遇，在短短的20 多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取得 了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相关： 巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧性与 勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史，这是 我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。 据中国建筑材料工业协会信息部发布的数据，2006 年全国陶瓷砖产量 为5024 亿平方米，约占世界陶瓷总量的50～60%，而世界陶瓷强国意大 利、西班牙两国的产量加在一起也不过12 亿平方米左右，但其产值却达 110 亿欧元。另外从2006 年我国陶瓷砖进出口数据显示：出口数量为 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 5437 亿平方米，出口金额1709 亿美元，均价314 美元平方米；进口数 2185万平方米，进口金额 27849 万美元，均价 1275 美元平方米， 是我们出口均价的4 倍，而国内最好的仿古砖出口价格也不过4～6 美元 平方米，从这些数据可以看出我国建筑陶瓷产品与国外陶瓷强国同类产品 之间的差距。事实上单从一片瓷砖来看，我们质量并不输给别人，但为什 么单价却这么低？这些就是值得我们去探讨的地方。 近年来，随着中国在世界政治经济中所发挥的影响力越来越大，中国 企业在国际贸易中的地位不断得到提升，有助于中国陶瓷产品在国际市场 上的竞争；另一方面，我国国民经济增长迅速，连续几年以超过10%的比 例增长，预计2007 年的GDP 增长仍将在10%左右，国内房地产发展迅速， 城镇化建设不断加快，极大地拉动了国内需求，所以出现了2006 年陶瓷市 场的全线飘红，这些对于陶瓷业的发展是个非常好的机遇。 四、存在的问题及改进措施 （一）不断推进高质量发展 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也 是做好经济工作的方法论。要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突 出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的 国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具 有特别重要的意义。稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关 键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。展望未来，改 革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴 的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头 勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统 性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控， 加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要 工作。快新型工业化进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业 绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化， 面临着新的机遇和挑战。从国际看：“十三五”国际经济进入金融危机以 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 来的深度调整，新一轮科技革命和产业变革历史汇，西方发达国 家实施工业40 和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高 点，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工， 承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速 兴起，信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国 际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看：我国进入全面改革新时 代，国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠 民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工 业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识 和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。《中国制 造2025》提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带 动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好 因素。 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 陶瓷根据其用途不同分为日用陶瓷、卫生陶瓷、建筑陶瓷、艺术陶瓷 等。建筑陶瓷指用于建筑物内、外墙及地面装饰或耐酸腐蚀的陶瓷材料。 建筑陶瓷中绝大部分为陶瓷砖。陶瓷砖是以耐火的金属氧化物及半金属氧 化物，经由研磨、混合、压制、施釉、烧结而成。 （二）进一步促进节能清洁发展 促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造2025”，深化制造业 与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。 构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优化工业产 品结构。支持重点行业改造升级，鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面 提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。严禁以任何名义、任何 方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。 发展绿色工业园区，以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平 台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构， 提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网， 提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源 循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和 循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园 区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推 进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公 共服务平台。 （三）抓住机遇实现产业转型升级 “十三五”时期，我省制造业发展的指导思想：全面落实党的十八大 和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻创新、协调、 绿色、开放、共享的发展理念，以提高发展质量效益为中心，以促进 制造业创新发展为主题，以加快新一代信息技术与制造业深度融合为 主线，以供给侧结构性改革为突破点，突出做优增量、调整存量、主 动减量，扬长避短、精准施策，强化工业基础能力，拉长产业价值链， 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 加快构建产业新体系，推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平， 推进我省由制造大省向制造强省跨越，为实现“十三五”时期经济社会发 展的总体目标作出更大贡献。 建筑陶瓷行业的上游主要有泥砂料、化工料、色釉料等原料开采及加 工行业，电力、煤炭、柴油等能源行业，陶瓷生产设备制造行业；下 业主要包括住宅和公共建筑装修装饰，公共建筑装修又分为城市轨道、商 业中心、科教场馆、隧道工程、酒店、办公楼和体育馆等。 五、2019 主要经营目标 2019 年xxx 投资公司计划实现营业收入72071 元，同比增长20%。六、重点工作安排 2019 年xxx 投资公司将重点推进陶瓷地板砖生产制造项目实施。 （一）产业发展政策符合性 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 由xxx 有限公司承办的“陶瓷地板砖生产制造项目”主要从事陶瓷地板砖 项目开发投资，符合产业政策要求。 瓷砖在国内基础建设中大有可为：我国基建规模近年来发生了快速扩 张，2010-2016 年，全社会固定资产投资总额从2517 增长到6065 万亿 元，复合增长率达1579%。2016 年，国内基建增速有所放缓，但固定资 产投资总额仍位于较高水平，大批工程性项目开工建设。城市轨道交通、 棚户改造、地下综合性管廊等国家政策给予较大支持的项目，更是获得了 新的发展机遇。预计未来固定资产投资规模增速仍将保持在85%左右的增 速。瓷砖作为耐用、美观的装饰材料，在轨道交通、城市隧道、民用机场 等众多基建工程中得到广泛的应用，在基建投资带动下需求将获得稳步增 （二）项目选址与用地规划相容性陶瓷地板砖生产制造项目选址于某产业园，项目所占用地为规划工业 用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环 境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 标排放，满足某产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设 区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 （三）“三线、生态保护红线：陶瓷地板砖生产制造项目用地性质为建设用地，不 在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护 区等生态保护区内，符合生态保护红线、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功 能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相 对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取 环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合 理处置，不会产生二次污染。 （三）项目选址 某产业园 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 （四）项目用地规模 项目总用地面积4561613 平方米（折合约6839 （五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数5896%，建筑容积率139，建设区域绿化覆盖 率594%，固定资产投资强度19825 万元亩。 （六）土建工程指标 项目净用地面积4561613 平方米，建筑物基底占地面积2689527 方米，总建筑面积6340642平方米，其中：规划建设主体工程4922350 平方米，项目规划绿化面积376484 平方米。 （七）节能分析 1、项目年用电量85336661 千瓦时，折合10488 吨标准煤。 2、项目年总用水量3549583 立方米，折合303 吨标准煤。 3、“陶瓷地板砖生产制造项目投资建设项目”，年用电量85336661 瓦时，年总用水量3549583立方米，项目年综合总耗能量（当量值） 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 10791 吨标准煤年。达产年综合节能量3791 吨标准煤年，项目总节能 率2390%，能源利用效果良好。 （八）环境保护 项目符合某产业园发展规划，符合某产业园产业结构调整规划和国家 的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显 的影响。 （九）项目总投资及资金构成 项目预计总投资 1821652 万元，其中：固定资产投资 1355832 万元， 占项目总投资的7443%；流动资金465820 万元，占项目总投资的 2557%。 （十）资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 （十一）项目预期经济效益规划目标 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 预期达产年营业收入4185000 万元，总成本费用3197143 万元，税 金及附加 34597 万元，利润总额 987857 万元，利税总额 1158710 万元， 税后净利润740893 万元，达产年纳税总额417817 万元；达产年投资利 润率5423%，投资利税率6361%，投资回报率4067%，全部投资回收 期396 年，提供就业职位769 （十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12 个月。 （十三）主要经济指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 占地面积平方米 4561613 6839 11容积率 139 12 建筑系数 5896% 13 投资强度 万元亩 19825 14 基底面积 平方米 2689527 15 总建筑面积 平方米 6340642 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 16 绿化面积 平方米 376484 绿化率 594% 总投资万元 1821652 21 固定资产投资 万元 1355832 211 土建工程投资 万元 505213 2111 土建工程投资占比 万元 2773% 212 设备投资 万元 395045 2121 设备投资占比 2169% 213 其它投资 万元 455574 2131 其它投资占比 2501% 214 固定资产投资占比 7443% 22 流动资金 万元 465820 221 流动资金占比 2557% 收入万元 4185000 总成本万元 3197143 利润总额万元 987857 净利润万元 740893 所得税万元 139 增值税万元 136256 税金及附加万元 34597 10 纳税总额 万元 417817 11 利税总额 万元 1158710 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 12 投资利润率 5423% 13 投资利税率 6361% 14 投资回报率 4067% 15 回收期 39616 设备数量 12517 年用电量 千瓦时 85336661 18 年用水量 立方米 3549583 19 总能耗 吨标准煤 10791 20 节能率 2390% 21 节能量 吨标准煤 3791 22 员工数量 769七、总结及展望 1、中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进 市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已 占我国企业总数的99％以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占 全国的60％、40％和60％左右。中小企业还提供了约75％的城镇就业机 会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国 家在50 年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小 企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术 装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展， 影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业 发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈， 为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。引导中 小企业加强市场分析预测，把握市场机遇，增强质量、品牌和营销意识， 改善售后服务，提高市场竞争力。提升和改造商贸流通业，推广连锁经营、 特许经营等现代经营方式和新型业态，帮助和鼓励中小企业采用电子商务， 降低市场开拓成本。支持餐饮、旅游、休闲、家政、物业、社区服务等行 业拓展服务领域，创新服务方式，促进扩大消费。贯彻落实《中小企业促 进法》，加快推进《中小企业促进法》修订，围绕财税支持、融资促进、 创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 彻落实。强化《中小企业促进法》实施情况监督检查，切实发挥法律对中 小企业保障和促进作用。 2、该项目建设选址合理，自然条件良好，综合优势突出，功能分区明 确，投资规模适度，符合项目建设地“十三五”产业发展规划，切合项目建设 地经济发展的实际需求，是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护 效益突出的开发建设项目。投资项目的实施，对于增加国家财政收入，加 快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。项目配套条件成熟。投资项 目在项目建设地内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输 方便，项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利 条件。undefined 3、当前中国宏观经济似乎进入了一个波动率下降、各种指标较为稳定 的平台期。然而在貌似平静的水面之下，实则暗流涌动。一方面，宏观经 济的各方面均呈现出分化加剧的态势，另一方面，去杠杆、控风险的举措 也可能产生显著的冲击与影响。乐观者与悲观者均盯住了分化的一个侧面， 而把两种视角结合起来考虑，似乎才能把握中国经济的全貌。近日发布的 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 两大文件都和“先进制造”相关：2017 年11 月27 日，国务院印发《关于深 化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出“深入推进‘互 联网+’，形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局，有力推动 现代化经济体系建设”；2017 年12 月14 日，工信部印发《促进新一代人 工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》，提出“推动新一代人工 智能技术的产业化与集成应用，发展高端智能产品，夯实核心基础，提升 智能制造水平”。《中国制造2025》的目标和战略的实现，有4 个重要的 基点。一是坚持全面深化改革，以体制机制创新激发企业活力、进一步解 放生产力；二是使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用， 以构造良好的营商环境促进创业创新；三是着力提高创新能力，以创新驱 动产业发展，实现制造业发展的动能转换；四是进一步扩大开放，在开放 的环境下开展公平双赢的国际合作，提高制造业的国际竞争力，并为世界 制造业的变革作出中国贡献。《中国制造2025》强调，在开放的环境下发 挥市场的主导作用，调动制造业自身的积极性和活力，通过广泛的国内外 合作，重视和保护知识产权，促进制造业创新能力和供给能力的提高。 泓域咨询陶瓷地板砖生产制造项目总结报告 4、随着我国改革开放的不断深入和经济转型，巨大的市场需求培育了 蓬勃发展的经济，同时也造就了一大批有眼光、有魄力、有作为的陶瓷企 业家。这些企业家们抓住了中国陶瓷发展过程中天时、地利、人和的良好 机遇，在短短的20 多年便把中国陶瓷发展推向了产量世界第一的宝座，取 得了举世瞩目的成就。事实上中国陶瓷取得这样的发展与以下因素息息相 关：巨大的市场需求；丰富的原材料；优秀的人力资源；中国人特有的韧 性与勤劳，是这些企业家们在中国陶瓷发展过程写下的不可磨灭的历史， 这是我们中国人的骄傲，但也存在了现实的隐忧。